Dbay Advisors, un fonds actionnaire de SQLI à hauteur de 28,6%, lance fin septembre une OPA amicale, par le biais d’une société française dédiée, sur le reste du capital de. Il propose 30 € en numéraire par action ainsi qu’un complément de prix potentiel de 0,25 € par action, si le seuil de retrait obligatoire de 90% est atteint à l’issue de l’offre.
DBAY, une société de gestion basée à l’île de Man, qui accompagne SQLI depuis son entrée au capital en 2019, souhaite consolider sa position d’actionnaire de référence en septembre 2021. A 30 € en numéraire par action, son offre publique d’achat (OPA) représente une prime d’environ 22,5% (hors complément de prix éventuel) par rapport au cours moyen pondéré des 6 derniers mois de 2021 avant l’annonce.
Créé en 1990, SQLI est un intégrateur IT français qui a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 214 M€ avec 2 000 collaborateurs répartis dans 13 pays. Il est coté sur Euronext Paris (SQI) depuis le 21 juillet 2000. SQLI assure notamment la conception et l’intégration de technologies Internet et de systèmes d’information, ainsi que la mise en œuvre d’applications Internet, de logiciels. Il propose également la conception graphique, ergonomique et éditoriale de sites Internet.
SQLI renoue avec la croissance au premier semestre 2021
Cette OPA survient alors que SQLI renoue avec la croissance au premier semestre 2021. L’ESN a ainsi réalisé 113,8 M€ de chiffre d’affaires (+1,5% à périmètre et taux de change constants) qu’un an plus tôt. Une période peu favorable pour SQLI, qui avait enregistré une baisse de 10,3% de ses revenus au premier semestre 2020. autre bonne nouvelle, son résultat net s’est amélioré lui aussi, passant de 500 K€ à 2,8 M€.
L’OPA est accueillie favorablement par le conseil d’administration de SQLI. Mais elle devrait être déposée au quatrième trimestre 2021, soit postérieurement à la remise par le conseil d’administration de SQLI de son avis motivé sur l’offre, dont la réalisation n’est soumise qu’à l’avis de l’Autorité des Marches Financiers (AMF).
Dbay se réserve le droit de retirer son offre dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas plus de 50% du capital et des droits de vote. En cas de succès, il désigner de nouveaux représentants au Conseil d’administration de SQLI.
