La SSII Sopra Steria déboursera en octobre 2020 environ 63 M€ pour acquérir 100% de Sodifrance, une ESN rennaise experte dans les secteurs de l’assurance et de la protection sociale. Post-fusion, Sopra Steria pense réaliser 200 M€ sur ces marchés.
Sopra Steria se prépare à finaliser sa nouvelle acquisition. Le protocole signé dès février 2020 entre cette SSII et les actionnaires majoritaires de Sodifrance prévoit l’acquisition en septembre, et en numéraire, de 94,03% du capital social de l’ESN Sodifrance dans un premier temps. Le prix par action est fixé à 17,99 euros finalement, et non plus 17,10 euros. La valorisation de 100% du capital de l’ESN, que Sopra Steria s’est engagée à acquérir avant fin 2020, avoisine les 63 M€.
Sopra Steria effectue l’opération via HP2M et Strateg’e.Boss
La SSII Sopra Steria conduira ensuite, dès fin septembre 2020, une Offre Publique de Retrait de la bourse pour Sodifrance, suivie dès novembre d’une procédure de retrait obligatoire des actions Sodifrance restant en circulation, toujours à 17,99 euros par action. Sopra Steria effectue l’opération via les sociétés HP2M et Strateg’e.Boss. La SSII valorise les synergies administratives et commerciales entre les deux sociétés à 4,6 M€ sur une base annuelle, à partir de la 2ème année, pour un coût de mise en œuvre de 3,8 M€.
Devenir un leader des services IT dans les secteurs de l’assurance et de la protection sociale
Sopra Steria pourra prochainement revendiquer une position de leader dans les secteurs de l’assurance et de la protection sociale avec un volume d’affaires d’environ 200 M€. L’acquisition de Sodifrance aide Sopra Steria à renforcer ses expertises dans les services IT dédiés aux secteurs de l’assurance et de la protection sociale. En effet, l’ESN rennaise réalise 50 % de son chiffre d’affaires chez les grands comptes dans ces marchés. Sa présence dans le domaine bancaire est également importante car elle représente 21 % de son chiffre d’affaires.
Le chiffre d’affaires de Sodifrance a reculé en 2019
Créée en 1986, Sodifrance est une ESN rennaise a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 106,5 M€ avec taux de marge opérationnelle de 6,4 %. Elle emploie 1160 collaborateurs répartis pour moitié sur la région parisienne, et pour l’autre, en région, dont plus d’un tiers dans le grand Ouest. Malgré un bon taux d’occupation, son chiffre d’affaires a reculé par rapport à celui de 2018, qui s’affichait alors à 110 M€ pour une perte nette de 372 000 euros. Son chiffre d’affaires était déjà alors stable par rapport à celui de 2017. En pleine restructuration, Sodifrance payait alors les pertes liées aux forfaits « douteux » de Netapsys, un prestataire IT expert en ingénierie logicielle, e-commerce et mobilité qu’il avait racheté fin 2015.
Le chiffre d’affaires consolidé de Sopra-Steria s’est élevé lui à 4,4 milliards d’euros en 2019, en croissance de 8,3 %, ou de 6,5% en croissance organique. La SSI annonce un résultat net en hausse de 28,1 % à 160,3 millions d’euros pour un résultat opérationnel courant de 314,2 millions, en hausse lui de 20,5%.
