Truffle 100 dresse chaque année le bilan de l’industrie française des logiciels en analysant l’activité des 100 premières entreprises du secteur. Le rapport 2021, la 16ème édition, montre nettement que la secousse redoutée ne s’est pas manifestée uniformément.
« En avril 2020, quand nous avons réalisé notre enquête Truffle100, le pays était encore sous le choc d’un premier confinement sévère et aux prises avec une absence totale de visibilité. Cela s’était ressenti dans les résultats alors que les mots « crise » et « décroissance » ressortaient de tous nos entretiens. La Covid-19 a d’ailleurs entraîné un recul historique du PIB français (-8,3%) et le marché du SITS (Software IT Services) a baissé de 7,7% en 2020. Le secteur du logiciel a mieux résisté faisant -5,3%. Tandis que le sous-segment SaaS (Software as a Service) toujours très dynamique est en forte croissance (+15%), selon nos dernières estimations », expliquent conjointement Nadia Idrissi, présidente de teknowlogy/CXP-PAC, et Eric Beaudet, analyste-consultant senior.
Le CA « édition » se monte ainsi en 2020 à 11, 6 milliards d’€, versus 10,9 Md€ en 2019, soit une progression de 6,6 %. Dassault Systèmes, comme chaque année, a la part la plus forte dans la contribution à ce CA, à hauteur de 35 %, un pourcentage en hausse par rapport à ceux des années précédentes. Reste que la crise de 2020 a été violente avec 33% des entreprises qui ont vu leur chiffre d’affaires reculer en 2020, contre 15 % en 2019. Il faut remonter à la crise de 2009 pour trouver un pourcentage similaire (30 %).
15 éditeurs de plus
15 entreprises entrent ou sont de retour dans le palmarès 2020 : Odigo (14ème), Lyra Network (26ème), Easyvista (51ème), Deverywere (58ème), Intescia (60ème), Finance Active (63ème), Chapsvision (67ème), SLIB (77ème, Payfit (81ème), Gatewatcher (91ème), Lucca (93ème), Klee Group (95ème), Geoconcept (96ème), Oslo (98ème)
et Sarbacane Software (100ème). Mais il n’y a pas de changement sur le podium où l’on retrouve Dassault Systemes, Sopra Steria et Murex. Notons que Claranova entre dans le top 5, en 5ème position avec un CA édition de 407,8 millions d’euros (contre 262 M€ l’année précédente), reléguant Cegedim à la 6ème place avec un CA édition de 356,6 millions d’euros. 26 entreprises ont gagné au moins 1 place, 44 en ont perdu au moins une. C’est Wedia SA qui progresse le plus, gagnant 12 places pour se positionner à la 88ème. Le groupe Sigma (73ème) Itesoft (74ème) et Groupe Yoni (99ème) perdent, eux, 10 places chacun.
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Un vent d’optimisme pour 2021
Les éditeurs de logiciels entament 2021 avec optimisme : 98 % d’entre eux tablent sur de la croissance. Ainsi, 30 % misent sur croissance de 1 à 5 %. Elle sera de 6 à 10 % estiment 31 % des éditeurs. 10 % espèrent même plus de 20 % d’augmentation. Près de trois quarts d’entre eux comptent augmenter leurs effectifs cette année et les 3/4 prévoient aussi d’augmenter leurs projets de R&D.
Les entreprises partagent une vision similaire de l’avenir du marché. Le Cloud (SaaS, PassS, IaaS) est désormais considéré par 92 % d’entre elles comme la tendance qui va tirer le secteur dans les années à venir. Cette direction, portée par la crise, enregistre une croissance de 16 points par rapport au classement publié en 2020. L’IA/le machine learning ainsi que la cybersécurité sont les deux enjeux suivants, à huateur respective de 54 % et 51 %.
