Malgré le ralentissement de la croissance économique qui a suivi la reprise de 2021, les 275 entreprises du panorama de référence « Top 250 » réalisé par Numeum et EY, ont atteint un chiffre d’affaires de 21 milliards d’euros en 2022 contre 19 milliards d’euros l’année précédente.
Il faut noter que cette croissance a été portée par l’ensemble des éditeurs du panel, dont 91 % présentent une meilleure performance qu’en 2021. Une hausse notable qui s’explique par deux facteurs, selon l’organisation professionnelle de l’écosystème numérique en France et le cabinet de conseil qui mènent annuellement cette étude. Dassault Systèmes, leader du panorama, a enregistré une hausse de 0,7 milliard d’euros de son chiffre d’affaires, et dans le même temps, le reste du panel affiche une croissance soutenue de 9 % . « Ce dynamisme est observé quelle que soit la taille des éditeurs« , notent-ils.
En dépit d’un contexte économique marqué par une inflation qui s’installe sur le long terme, plus de la moitié des éditeurs de logiciels (54 %) n’ont pas répercuté la hausse des coûts de l’énergie et des salaires dans leurs prix de vente. Ces derniers s’appuient sur de nouveaux leviers de croissance tels que l’innovation, avec la proposition de nouvelles solutions (une des trois priorités pour 61 % d’entre eux), l’upselling (64 %) et les partenariats (40 %), explique l’organisation.
Un modèle économique pérenne
80 % des éditeurs de logiciels étudiés ont enregistré un bénéfice d’exploitation en 2022. Un pourcentage proche de celui observé dans l’édition précédente, illustrant ainsi la capacité des éditeurs de logiciels à établir un modèle économique durable et à forte valeur ajoutée.
Si le niveau d’internationalisation reste relativement élevé et stable depuis 6 ans à 58 % du chiffre d’affaires, il est dépendant de la taille des entreprises. Les éditeurs affichant plus de 100 millions d’euros continuent leur expansion géographique avec 64 % du chiffre d’affaires à l’international en 2022. La situation est plus contrastée dans les entreprises de moins de 50 millions de chiffre d’affaires : certaines s’appuient très tôt sur le levier du développement international quand d’autres se concentrent sur le marché français, avec moins de 30 % du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger en moyenne.
50 % du panel vise l’étranger pour la réalisation de leur prochaine opération de croissance externe.
L’autofinancement demeure un atout clé
Il représente le premier levier de financement pour 91 % des éditeurs de logiciels français (+2 points par rapport à l’année dernière). Viennent ensuite l’endettement (71 %) et le capital-investissement France (32 %). En 5 ans, les opérations de capital-investissement ont fortement évolué avec notamment une progression des tours de financement supérieurs à 100 M€ : 13 tours en 2022/2023 contre 1 en 2017/2018.
SaaS et IA
La montée en puissance du SaaS et la percée de l’IA se remarquent.
La montée en puissance du SaaS : un seuil historique a été franchi avec plus de la moitié du chiffre d’affaires édition (56 %) réalisé en mode SaaS, contre 45 % en 2021. 54 % des éditeurs considèrent le Cloud et le SaaS comme leur principale priorité technologique
La sécurité continue aussi de progresser. Elle s’impose comme la première des priorités technologiques pour 16 % des éditeurs, contre 13 % un an plus tôt. Il faut d’ailleurs noter que 53 % des éditeurs du panel ont fait face à plusieurs tentatives d’intrusion dans leurs systèmes informatiques depuis le 1er janvier 2022, contre 49 % en 2021 : phishing (83 %) et malware (61 %) principalement.
La percée de l’IA : 58 % des éditeurs de logiciels considèrent l’intelligence artificielle comme l’une de leurs trois priorités technologiques, soit +19 points par rapport à l’année précédente. Une progression à mettre en perspective avec l’irruption des solutions d’IA générative qui ont bouleversé le secteur du logiciel au cours des douze derniers mois. Les éditeurs s’en emparent à la fois pour leurs besoins internes et pour les intégrer dans leurs offres de solutions.
